前年国内茧天鹅绒行当运维简况,丝绸产量总的数量呈下滑势头

随着我国丝绸行业去产能步伐的逐渐加快,丝绸行业企业数量呈逐渐减少的趋势,虽然企业数量逐渐减少,但是企业技术含量和科技成果转化水平在稳步提升。2018年,丝绸行业去产能初见成效,主要丝绸产品产量均呈下降趋势,在区域结构中,西部地区仍然是丝绸产品的主要产地。

随着我国丝绸行业去产能步伐的逐渐加快,丝绸行业企业数量呈逐渐减少的趋势,虽然企业数量逐渐减少,但是企业技术含量和科技成果转化水平在稳步提升。2018年,丝绸行业去产能初见成效,主要丝绸产品产量均呈下降趋势,在区域结构中,西部地区仍然是丝绸产品的主要产地。

2017年,在国内消费及出口需求拉动下,茧丝绸业景气度持续回升。全国蚕茧收购量增价涨,蚕农收入创历史新高,茧丝价格保持上涨趋势,丝绸工业企业效益提升。

企业数量逐渐减少,技术水平持续提高

企业数量逐渐减少,技术水平持续提高

一、农业环节

我国茧丝绸行业具有悠久的历史,丝绸制造企业数量也由小规模作坊发展至具有规模效应的工厂,生产规模不断扩大,品牌效应逐渐凸显,100余年的丝绸工业发展逐渐走出了万事利集团、华佳集团、达利集团等世界知名品牌,也走出了许许多多丝绸加工、丝绸代工的小规模企业。我国丝绸工业处于产能过剩状态,随着丝绸工业市场竞争逐渐充分,去产能步伐加快,一些规模较小的工厂逐渐关闭,我国丝绸行业企业数量也逐渐减少。2018年,我国丝绸行业规模以上企业数量为711家,较上年末减少86家,延续了近年来的下降趋势。

我国茧丝绸行业具有悠久的历史,丝绸制造企业数量也由小规模作坊发展至具有规模效应的工厂,生产规模不断扩大,品牌效应逐渐凸显,100余年的丝绸工业发展逐渐走出了万事利集团、华佳集团、达利集团等世界知名品牌,也走出了许许多多丝绸加工、丝绸代工的小规模企业。我国丝绸工业处于产能过剩状态,随着丝绸工业市场竞争逐渐充分,去产能步伐加快,一些规模较小的工厂逐渐关闭,我国丝绸行业企业数量也逐渐减少。2018年,我国丝绸行业规模以上企业数量为711家,较上年末减少86家,延续了近年来的下降趋势。

桑园面积降幅缩小,蚕茧产量止降回升。据全国20个主产省报送数据,2017年全国桑园面积1183.1万亩,较上年减少6.6万亩,下降0.6%,降幅较上年同期缩小2.8个百分点。分区域看,西部地区桑园面积较上年同期上升1.7%,东部、中部地区桑园面积分别下降8.8%和0.8%。全年蚕茧发种量1591.6万张,较上年上升2.8%;蚕茧产量64.3万吨,较上年增加2.2万吨,上升3.6%,结束自2013年以来的“四连降”态势。分区域看,西部、东部地区蚕茧产量较上年同期分别上升5.1%和0.6%,中部地区蚕茧产量下降2.8%。

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蚕茧收购量增价涨,蚕农收入创历史新高。据全国20个主产省报送数据,2017年全国蚕茧收购量61.6万吨,较上年增长3.4%,其中西部地区蚕茧收购量增长4.9%。蚕茧平均收购价格2369元/50公斤,较上年上涨23.6%,涨幅较上年扩大10.7个百分点。其中,安徽、江西、陕西上涨最快,分别上涨50.6%、38%、34.3%,广西、四川、云南、广东等主产区价格涨幅均在20%以上,秋茧收购价格较上年同期上涨25.8%,较春茧上涨13.2%。蚕农售茧收入291.9亿元,较上年增长27.8%,较2013年历史高点增长23.5%,创下历史新高。分区域看,东部地区收入上升18.5%,中部、西部地区均上升29.6%。

虽然企业数量逐渐减少,但是我国茧丝绸行业的技术水平提升的步伐缺没有停下。2018年,一系列的茧丝绸行业科技成果转化落地,为提升我国丝绸行业技术水平,增强我国丝绸行业整体竞争力贡献力量。2018年我国首台自主研发的单锭数字式生丝电子检测设备正式交付江苏华佳集团进行示范应用,实现了生丝检测领域“机器换人”的重大突破,部分技术达到或超过国际同行先进水平。浙江巴贝集团研发的全龄人工饲料工厂化养蚕技术设备,在产业化应用方面取得了新进展,已建成年产200吨鲜茧生产线并投产运行。

虽然企业数量逐渐减少,但是我国茧丝绸行业的技术水平提升的步伐缺没有停下。2018年,一系列的茧丝绸行业科技成果转化落地,为提升我国丝绸行业技术水平,增强我国丝绸行业整体竞争力贡献力量。2018年我国首台自主研发的单锭数字式生丝电子检测设备正式交付江苏华佳集团进行示范应用,实现了生丝检测领域“机器换人”的重大突破,部分技术达到或超过国际同行先进水平。浙江巴贝集团研发的全龄人工饲料工厂化养蚕技术设备,在产业化应用方面取得了新进展,已建成年产200吨鲜茧生产线并投产运行。

二、工业环节

丝绸产量总量下降,西部地区占据主流

丝绸产量总量下降,西部地区占据主流

干茧价格波动上行,生丝价格涨幅明显。干茧价格延续上年上涨趋势,全年波动上行。据商务部监测数据,2017年干茧均价为108元/公斤,较上年上涨9.1%,涨幅较上年同期增加6.4个百分点,其中11月份为全年最高点,干茧价格114.2元/公斤,较年初低点上涨9.7%。生丝价格涨幅明显。据商务部监测数据,2017年3A级生丝全年均价36.2万元/吨,较上年上涨12.2%;5A级生丝均价41.6万元/吨,较上年上涨19%。12月份3A和5A级生丝价格较年初分别上涨21.6%和25.9%。

由于我国丝绸行业企业数量逐渐减少,处于减少过剩产能调节状态中,各类丝绸产品产量整体呈下滑趋势。根据商务部统计数据显示,2018年我国规模以上企业生丝产量为8.65万吨,较上年同比下降7.3%。

由于我国丝绸行业企业数量逐渐减少,处于减少过剩产能调节状态中,各类丝绸产品产量整体呈下滑趋势。根据商务部统计数据显示,2018年我国规模以上企业生丝产量为8.65万吨,较上年同比下降7.3%。

生丝及丝织品产量小幅下降,区域结构西增东减。据国家统计局数据,2017年生丝产量14.2万吨,较上年下降1.9%。分区域看,西部、中部地区产量分别占总量的66.6%、9.6%,占比较上年同期分别扩大1.6和0.4个百分点,东部地区占比23.8%,缩小2个百分点。蚕丝及交织物产量6亿米,下降2.7%。分区域看,东部、中部地区产量分别占47.6%、10.6%,占比较上年同期分别缩小0.7和2.7个百分点,西部地区占比41.7%,扩大3.4个百分点。

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丝绸企业效益总体提升,亏损企业亏损额减少。据国家统计局数据,2017年全国797家规模以上丝绸企业主营业务收入1203.6亿元,同比增长5.5%,增速高于全国纺织工业企业1.3个百分点;实现利润总额64.8亿元,较上年增长7.7%。丝绸行业亏损面10.8%,较上年缩小1.5个百分点;亏损企业亏损总额2.2亿元,较上年减少23.3%,降幅高于全国纺织工业17个百分点。其中,缫丝加工企业亏损总额降幅达50.5%。

2018年,我国生丝产地以西部地区为主。西部地区生丝产量占全国生丝产量的66.2%,较上年减少0.4个百分点;东部地区产量比重为22.2%,较上年减少1.6个百分点;中部地区2018年生丝产量大幅上升,占全国比重达到11.6,较上年提升2个百分点。我国生丝产量区域分布较不均衡,产量排名前五的省份分别为广西、四川、江苏、浙江和江西,前五省份生丝产量合计占全国生丝产量的80.5%。

2018年,我国生丝产地以西部地区为主。西部地区生丝产量占全国生丝产量的66.2%,较上年减少0.4个百分点;东部地区产量比重为22.2%,较上年减少1.6个百分点;中部地区2018年生丝产量大幅上升,占全国比重达到11.6,较上年提升2个百分点。我国生丝产量区域分布较不均衡,产量排名前五的省份分别为广西、四川、江苏、浙江和江西,前五省份生丝产量合计占全国生丝产量的80.5%。

三、贸易环节

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理财保险 ,丝绸商品内销增速提高,真丝绸缎占比上升。据商务部监测数据,2017年全国50家丝绸样本企业内销额为45.7亿元,较上年上升7.1%,增幅较上年扩大5.8个百分点。除1月份略低于上年外,其余各月份内销额均高于上年同期水平,第四季度内销额较上年同期大幅提升11.8%。分品种看,真丝绸缎类、真丝服饰类商品内销额占比较上年分别扩大1.4、0.4个百分点;家纺类、其他商品类、丝绸服装类商品内销额占比分别缩小1.1、0.5、0.2个百分点。

蚕丝及交织物产量也有所下降。2018年,全国蚕丝及交织物产量为5.16亿米,较上年下降14.14%。

蚕丝及交织物产量也有所下降。2018年,全国蚕丝及交织物产量为5.16亿米,较上年下降14.14%。

丝绸商品出口大幅回升,制成品占比连续扩大。真丝绸商品出口额在连续三年下降后,2017年大幅回升,达到2008年来最高水平。据海关统计数据,2017年真丝绸商品出口额35.6亿美元,同比上升22.9%。其中对美国、印度、意大利出口占总出口额比重较上年分别下降3.4、1.4、1.2个百分点,对尼日利亚、沙特阿拉伯出口快速上升,占比分别扩大3.7、3.9个百分点,分列三、四位,出口额仅低于美国和印度。丝绸制成品出口占比67.3%,较上年扩大7.6个百分点,为近年来最高;丝类、绸类出口额占比分别缩小2.8、4.8个百分点。

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虽然全行业景气度回升,但是蚕桑种养方式落后、企业竞争力不足、品牌建设滞后、产品附加值低、蚕茧质量不稳等内生问题依然制约着行业的健康发展,且价格快速上涨恐对下游消费形成抑制,需要全行业持续关注、努力解决。

我国蚕丝及交织物东部地区和西部地区呈分庭抗礼的局面,2018年,东部地区蚕丝及交织物产量占全国产量比重为44.6%,较上年减少3个百分点;西部地区蚕丝及交织物占全国产量比重为44.8%,较上年增加3.1个百分点;中部地区蚕丝及交织物占全国产量比重为10.6%,基本与上年持平。分省份看,四川、浙江、安徽、江苏和重庆为蚕丝及交织物产量大省,五省产量合计占全国产量比重为93.2%。

我国蚕丝及交织物东部地区和西部地区呈分庭抗礼的局面,2018年,东部地区蚕丝及交织物产量占全国产量比重为44.6%,较上年减少3个百分点;西部地区蚕丝及交织物占全国产量比重为44.8%,较上年增加3.1个百分点;中部地区蚕丝及交织物占全国产量比重为10.6%,基本与上年持平。分省份看,四川、浙江、安徽、江苏和重庆为蚕丝及交织物产量大省,五省产量合计占全国产量比重为93.2%。

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以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国茧丝绸行业需求调研与投资风险分析报告》

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国茧丝绸行业需求调研与投资风险分析报告》。

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