Siemens和MITSUBISHI重工进步竞购阿尔Stone价码财经资讯,高卢雄鸡政党援助通用电气收购阿尔Stone电力业务

法兰克福6月20日 –
西门子和三菱重工周五提高了对阿尔斯通能源业务的报价,以与收购对手通用电气修改后的报价展开竞争。

慕尼黑/巴黎6月16日 –
德国工程集团西门子和日本三菱重工周一向法国的阿尔斯通提交了一份包括70亿欧元现金的联合收购提议,与通用电气一决高下。

法国政府20日表示,支持美国通用电气对该国阿尔斯通集团电力业务所提出的修改后的收购要约。阿尔斯通董事会将在6月23日之前对收购报价作出决定。

西门子-三菱重工与通用电气在收购阿尔斯通的能源业务上展开争夺,法国政府则给予自己叫停交易的权力,理由是为了保护国内就业和对战略重要性产业的影响。

财经资讯 1

上周早些时候,通用电气提出了经修改的新的收购方案。根据方案,通用电气将与阿尔斯通成立三个合资公司,分别控制两家公司的电网业务、阿尔斯通的离岸风电和水电业务以及蒸汽涡轮业务,此外通用电气将向阿尔斯通转让其交通信号方面的业务。通用电气未透露该收购方案的最终价格。

根据修改后的报价,西门子-三菱重工将收购的现金部分由70亿欧元增加至82亿,将阿尔斯通能源业务的估值提升了4亿至146亿欧元,这个价格仍远高于通用给出的124亿欧元。

图中为阿尔斯通在法国西部的海上风力发电机。REUTERS/Stephane Mahe

与此同时,法国政府将通过接受阿尔斯通最大股东布依格家族的部分持股,在本次交易中获得阿尔斯通集团20%的股权,从而成为后者的最大股东。在与通用电气合资成立的公司中,法国政府将在核电站相关议题方面持有否决权。一直以来,阿尔斯通都被视为法国的战略性资产,是法国最大的私营企业之一,其核电涡轮业务是法国政府对于收购交易最担忧的部分。

阿尔斯通表示,董事会最晚不迟于6月23日举行会议,对双方修改后的报价进行评估。

根据此项收购提议,西门子将以39亿欧元现金收购阿尔斯通的燃气涡轮发动机业务,而三菱重工将通过另外成立合资企业,收购阿尔斯通的电力资产,其中包括水力发电设备和电网。

法国政府对通用电气的认可意味着德国西门子和日本三菱重工对阿尔斯通的联合竞购以失败告终。此前西门子和三菱重工曾提出一个修改后的收购要约,对阿尔斯通的估值为142亿欧元,并将收购后者蒸汽涡轮业务的报价从39亿欧元提高到42亿欧元。

西门子-三菱重工提高后的报价中,仍计划由西门子收购阿尔斯通的燃气涡轮业务。

三菱重工将向阿尔斯通注资31亿欧元现金,从后者股东Bouygues
取得最高达10%的股权。

法国经济、生产振兴和数字经济部长蒙特堡在20日召开的新闻发布会上表示,西门子和三菱重工提出了“非常认真的报价”,与收购相关的讨论和竞争“确保了法国的利益得到保护”。

但三菱重工目前提出收购阿尔斯通蒸汽涡轮、电网及水电业务整体40%的股权,并将之打包并入一个控股公司。此前,三菱重工计划分别收购上述三项业务的40%、20%和20%,并创立三家合资企业。

“阿尔斯通仍将是一家拥有强大品牌的独立能源暨运输公司,”西门子执行长Joe
Kaeser表示。“其能源事业将透过合作伙伴三菱重工而做强,我们则打算与阿尔斯通开拓机会,建立一个称霸全球市场的欧洲铁路业者。”

对于法国政府的表态,西门子方面表示尊重并理解法国政府对于能源领域的关切,但从工业和战略可持续性等方面看,西门子和三菱重工的联合竞购“条件更为优厚”。

这一变更将增加三菱重工的现金支付部分,从31亿欧元增至39亿欧元。西门子的现金支付也从39亿欧元提高到43亿欧元。西门子称增加报价是基于“后续的、更加深入的机遇/风险分析”。

阿尔斯通表示,将在未来几天评估该提案。

此外,西门子还提出马上与阿尔斯通建立一家移动性管理的合资企业,包括信号业务。

知情人士称,考虑到仍由阿尔斯通控制的能源业务部分价值,该报价可能比通用电气的报价多出10余亿欧元。

“三菱重工和西门子仍然坚信,其方案对阿尔斯通及其雇员、客户、股东和法国国家利益都是最佳选择。这个方案在产业上、财务上和社会意义上都更胜一筹,”两家公司在声明中称。

消息人士表示,三菱可能和法国政府一起买入阿尔斯通股权,但如果Bouygues不愿意卖出股权,三菱或许也不会轻易放弃;此外,三菱可能会很快接触Bouygues。

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通用电气称,与法国政府关于阿尔斯通能源业务报价的会谈已经获得进展。其报价包括“能源和运输业务联盟”。不过一位发言人表示,通用电气不会被拖入竞购战。

财经资讯,对阿尔斯通电力业务的竞购角逐已进入关键的一周。通用电气对其124亿欧元收购报价的截止日期为6月23日,收购范围是阿尔斯通的所有能源业务,包括热电、再生能源发电和电网业务。

法国政府曾批评通用电气的方案,并且动用权力否决该交易,理由是不希望在政府没有发言权的情况下,阿尔斯通将大部分业务售予外企。

法国政府也尝试过洽谈更好的报价和联盟方案,以保持阿尔斯通的运输和能源业务,因为政府将这两者都视为重要的国家支柱行业。而且,目前法国失业率徘徊在10%以上,越来越多的选民开始转投极右翼阵营。

法国财长萨潘表示,一旦收购案提交,阿尔斯通和政府就将进行研究,并据此做出决定。

以生产TGV高速列车扬名海外的阿尔斯通目前在法国有1.8万名员工,为员工总数的约五分之一。10年前在法国政府帮助下,阿尔斯通才摆脱了濒临破产的困境,此后则主要依赖公共部门提供的电力和铁路设备订单。

**谈判砝码**

竞争对手提出的收购要约,让法国有更多砝码来制衡通用电气,以争取保留更多工作岗位,并将主要的办公团队留在法国,以确保法国的能源独立性。阿尔斯通为全球核电站供应涡轮,法国政府担心若这些资产被美方纳入囊中,恐将危机本国核能产业的出口。

不过,法国政府、阿尔斯通及其主要股东Bouygues对西门子联手三菱收购的支持是否真的甚于通用电气,目前还远远不能确定。

Bouygues表示,三菱或法国政府目前还未就其持有的29%阿尔斯通股权与其接触,但它将支持阿尔斯通董事会看好的收购提案。

西门子执行长Kaeser和三菱重工社长宫永俊一(Shunichi
Miyanaga)将在周二1500GMT向法国下议院提交收购计划,可能面临担忧国家利益的法国议员的严厉询问。

通用电气已向法国政府保证,如果达成协议,则将在三年内为法国创造1,000个新工作岗位,但萨潘周日表示,他希望该公司进一步改善收购方案。

西门子也紧随其后,周一表示将为法国和德国燃气业务的员工提供三年的就业保障,并称阿尔斯通与三菱重工联手将在法国创造逾1,000个就业岗位。

通用电气正在法国媒体打广告以提升其魅力攻势,称与阿尔斯通“联姻”将打造出一家基于法国的全球能源领导企业,同时也会增强阿尔斯通的运输业务。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey
Immelt)上个月对法国议员表示,将在法国设立电网、水力发电、海上风电和蒸汽涡轮发电机业务的全球总部。他说,该公司也考虑在铁路信号业务上开展合作,暗示将给予阿尔斯通这方面业务的控制权。

接近通用电气的一名消息人士透露,与法国政府持续进行的磋商“具有灵活性”,磋商内容包括创造就业、对阿尔斯通水力发电、海上风电和铁矿信号业务进行公共或民间投资的可能性,以及维持法国使用核电汽轮机业务的可能性。

法国政府担心一旦精简到只剩规模较小的运输业务,阿尔斯通将过于嬴弱,因此着手与西门子合作的替代性方案,这将带来成为欧洲铁路巨头的机遇。

但阿尔斯通未显示对西门子的铁路业务感兴趣,而且西门子虽说将考虑合并运输业务的可能性,将也未承诺会达成协议。

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